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龙8国际娱乐官网_龙8国际娱乐注册_龙8娱乐真人首次成功发行龙8国际娱乐注册债

2018-11-13 16:43:00 1 440
为拓宽融资渠道,利用资本市场融资,多样化募集资金,支持龙8国际娱乐注册项目建设,龙8国际娱乐官网_龙8国际娱乐注册_龙8娱乐真人经两年时间准备和努力,于2018年1月获得上海证券交易所非公开发行12亿元龙8国际娱乐注册债的无异议函(上证函[2018]36号)。我龙8国际娱乐注册积极配合主承销商,主动联系投资者,努力协调中介机构,于2018年11月12日已完成一期债券发行工作,非公开发行9.1亿元龙8国际娱乐注册债。债券名称: 2018年非公开发行龙8国际娱乐注册债券发行主体:龙8国际娱乐官网_龙8国际娱乐注册_龙8娱乐真人发行规模:12亿元(分期发行)票面利率:年化7.5%债券期限:2+1年主承销商:天风证券信用级别:发行主体为AA级,债项为AA+交易场所:上海证券交易所本次债券发行分二期,一期发行规模为9.1亿元,票面利率为7.5%,期限为2+1年,投资者共三家即吉林银行认购3亿元债券、首创证券认购2.5亿元债券、江信基金认购3.6亿元债券,资金已于11月12日到账。目前,正在积极准备发行二期债券,规模为2.9元,预计本月末发行完毕。本次非公开发行的龙8国际娱乐注册债为龙8国际娱乐官网龙8国际娱乐注册首次在资本市场上发行产品,更是习总书记东北视察后我省成功发行的第一只龙8国际娱乐注册债券。按照目前有关金融中介机构统计数字,我龙8国际娱乐注册发行非公开债券规模不小、成本不高、期限适中。一是规模不小。按照金融机构统计数字显示,10月下半月全国债券市场AA级主体发行34只债券共融资202亿元,平均单只债券融5.9亿元,而东北地区不分主体共发行3只产品,融资7亿元。我龙8国际娱乐注册作为AA级主体一期发行9.1亿元债券,远高于全国平均水平,更高于东北水平。二是成本不高。按照金融机构统计数字显示,10月下半月全国债券市场票面利率平均为8%左右,我龙8国际娱乐注册发行债券票面利率为7.5%,低于全国平均水平。三是期限适中。按照金融机构统计数字显示,10月下半月全国债券市场融资期限一般集中于两年,平均水平为19个月,我龙8国际娱乐注册发行债券期限为2+1年,融资期限设计上较全国平均水平高。我龙8国际娱乐注册首次发行债券成功,具有着重要意义。一是有利于化解债务风险。本次发行债券共实现融资9.1亿元,净融资额5.52亿元,为龙8国际娱乐注册提供了较大资金支持。按照债券发行要求,募集资金主要用途为归还金融机构借款和补充流动性,化解了债务风险,为龙8国际娱乐注册发展提供了流动性支持。二是有利于提升龙8国际娱乐官网龙8国际娱乐注册资本市场价值和认可度。本次发行债券为资本市场首发产品,且在规模、成本、期限上取得较好的效果,将提升我龙8国际娱乐注册在资本市场的价值和认可度。三是有利于拓宽龙8国际娱乐官网龙8国际娱乐注册融资渠道。本次债券发行成功实现从传统银行信贷融资到资本市场直接融资,实现融资手段多样化,增强抵御风险能力。